Kennen Sie das?
- Eine Anfrage kam per WhatsApp, eine per Telefon, eine über die Website, und eine davon ist untergegangen.
- Das Angebot ist seit zwei Wochen raus, aber niemand hat nachgefragt.
- Sie wissen ungefähr, wer noch nicht bezahlt hat, aber nicht genau.
Das Notion-Betriebssystem bildet den ganzen Weg eines Auftrags ab und zeigt Ihnen jeden Morgen auf einer Seite, was heute dran ist.
So hängt alles zusammen
Anfrage → Angebot → Auftrag → Rechnung, dazu Kunden, Termine, Material und eine Nachfass-Liste. Jede Information tragen Sie einmal ein. Beim Kunden sehen Sie danach alle Anfragen, Angebote, Aufträge, Termine und offenen Beträge.
Was Sie bekommen
- Notion-Vorlage zum Duplizieren mit 8 verknüpften Datenbanken: Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Termine, Nachfassen, Material, Rechnungsstatus. Mit Boards, Kalender, Bauzeitenplan (Zeitleiste) und Beispieldaten.
- Dashboard „Was heute dran ist“ mit 7 Bereichen: neue Anfragen, Termine der nächsten 7 Tage, fällige Nachfass-Aufgaben, offene Angebote, laufende Aufträge, Material zu bestellen, offene Rechnungen.
- Automatische Ampeln: Anfrage länger als 2 Tage unbeantwortet, Angebot läuft in 7 Tagen ab, Aufgabe überfällig, Rechnung über dem Zahlungsziel.
- Felder für die E-Rechnung: Kundenart, Rechnungs-E-Mail, Leitweg-ID und Rechnungsformat. So sehen Sie, welche Kunden betroffen sind.
- Einrichtungs-Handbuch (PDF, 12 Seiten): Einrichtung in 15 Minuten, alle Datenbanken erklärt, ein Auftrag von A bis Z, Datenschutz-Hinweise, häufige Fragen.
- 8 CSV-Vorlagen, z. B. um Ihre Kundenliste aus Excel zu übernehmen.
Lieferung: Digitaler Download (ZIP-Datei mit Handbuch, CSV-Vorlagen und Link zur Notion-Vorlage). Den Download-Link erhalten Sie direkt nach der Zahlung auf der Bestellbestätigungsseite von Digistore24 und per E-Mail.
Für wen?
Für Inhaber, Meister und Büro in Solo- und Kleinbetrieben: Elektro, SHK, Maler, Schreiner, Dachdecker, Fliesen, Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereinigung. Am Computer, Tablet und in der Notion-App auf dem Handy.
Nicht geeignet, wenn Sie ein Rechnungsprogramm suchen: Die Vorlage hält fest, was Sie verschickt haben und was daraus geworden ist. Rechnungen schreiben und archivieren Sie weiter mit Ihrem Rechnungsprogramm.
Häufige Fragen
Brauche ich ein Notion-Konto?
Ja, ein eigenes Notion-Konto ist Voraussetzung und nicht im Preis enthalten. Für eine Person reicht nach aktuellem Stand der kostenlose Tarif von Notion für den Einstieg. Für Teams gelten die Tarife von Notion.
Brauche ich Notion-Vorkenntnisse?
Nein. Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Die Beispieldaten zeigen, wie ein Auftrag durch das System läuft.
Erzeugt die Vorlage E-Rechnungen?
Nein. Sie enthält Felder, um die Umstellung bei Ihren Kunden zu organisieren. Die E-Rechnung selbst erstellt Ihr Rechnungsprogramm. Die Vorlage ist kein Archiv nach GoBD und keine Steuerberatung.
Wo liegen meine Daten?
In Ihrem eigenen Notion-Workspace. Ich habe keinen Zugriff darauf. Das Handbuch enthält Hinweise zu Datenschutz und Sicherung, die Sie mit Ihrem Datenschutz-Ansprechpartner prüfen sollten.
Darf ich die Vorlage an Kollegen weitergeben?
Die Nutzung ist für Ihren eigenen Betrieb inklusive Ihrer Mitarbeitenden erlaubt. Weitergabe und Weiterverkauf an andere Betriebe sind nicht gestattet.
Was, wenn es mir nicht hilft?
Rückgabe: Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Zahlung über Digistore24 zurückgeben. Die Abwicklung übernimmt Digistore24 als Verkäufer. Details: Widerruf & Rückgabe.
Preis
Einmalzahlung, kein Abo. Endpreis inkl. gesetzlicher MwSt. Die Umsatzsteuer berechnet Digistore24 als Verkäufer.
Notion ist eine Marke der Notion Labs, Inc. Dies ist ein unabhängiges Angebot ohne Verbindung zu Notion Labs.